行家好啊萝莉 后入，老铁们！

今天我们聊聊伯特利，一个堪称要撞开华为大门的企业。

智能驾驶这块肥肉，行家王人念念咬一口，伯特利能啃得动吗？

这线控底盘真有那么神奇？

吹得妄下雌黄，内容成果又怎么？

别急，我们今天就来扒一扒！

咫尺这智能驾驶，就跟坐火箭相似，嗖嗖地发展。

数据显现啊，2023年到2025年，这阛阓范畴要从3300亿飙到4500亿！

17%的年复合增长率，这速率，老刺激了！

L3级别的自动驾驶也快提高了，到2030年，外传渗入率能达到35%。

鞭策这玩意儿发展的，一个是AI技能，一个是高阶智驾的提高。

拿AI来说吧，它就像智能驾驶的大脑，处理录像头数据，让车子更“聪惠”。

韦尔股份、宇瞳光学这些搞录像头的公司，测度要偷着乐了。

高阶智驾呢，往日王人是蔚来、小鹏这些高端玩家的玩物，咫尺比亚迪王人把它下放到十万以下的车了，这以后开个十万块的车也能体验自动驾驶，念念念念王人好意思滋滋！

那伯特利在干嘛呢？

它专攻线控底盘萝莉 后入，浮浅说即是把刹车、转向这些功能电子化，让电脑末端。

这玩意儿蹙迫啊，径直关系到行车安全！

伯特利堪称是国内线控底盘的扛把子，还冲破了国外把持，推出了One-Box“超等刹车系统”。

这系统牛在哪儿呢？

它能把ABS、ESC这些功能集成到一块儿，响应速率更快，还能回收刹车能量，加多续航里程，险些是省钱小高手！

不光如斯，伯特利照旧全球第二家量产电子手刹EPB的企业。

技能牛，客户当然多。

奇瑞、比亚迪、特斯拉、通用，这些国表里的汽车巨头王人是它的客户。

更值得一提的是，伯特利跟奇瑞关系铁，整个研发财具，妥妥的利益共同体。

而奇瑞又跟华为协作搞了个智界车型，这样一来，伯特利可不就“弧线救国”，撞开了华为的大门嘛！

这协作带来的公正是实确切在的。

伯特利在国内线末端动阛阓的份额，从2020年的13%一齐涨到2023年的19%，把弗迪科技、拿森科技这些竞争敌手远远甩在了后头。

事迹亦然蹭蹭高潮，2020年到2023年，营收从30亿涨到75亿，净利润从4.6亿涨到8.9亿！

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2024年前三季度，这势头也曾强盛，营收同比增长28.85%，净利润同比增长30.79%。

那以后还能络续保握高增长吗？

我以为问题不大。

为啥？

智能驾驶提高，线控底盘、空气悬架的需求细目越来越大。

瞻望到2025年，国内乘用车空气悬架的阛阓范畴能达到140亿元！

这蛋糕，伯特利能分到不少。

还有国产替代这块，咫尺EPB阛阓主要被国外巨头占着，伯特利这些国家具牌正在艰苦奋斗。

伯特利家具线全，技能也过硬，国产替代这波波澜，它细目能赶上！

不外，伯特利也有隐患，那即是盈利能力着落了。

2020年到2024年第三季度，毛利率从26.43%降到21.56%，净利率从16.19%降到12.07%。

原因呢，一个是原材料加价，钢铁、铝这些大量商品占伯特利总资本的85%，原材料加价，它也扛不住啊。

另一个是汽车行业的价钱战，车企把压力传导给供应商，伯特利的利润当然就薄了。

好在2024年第三季度，毛利率环比回升了0.13个百分点，算是看到点但愿了。

一言以蔽之，伯特利这公司，技能有，客户有，阛阓份额也在增长，翌日发展长进可以。

但盈利能力着落亦然个问题，它能不可克服这个贫乏，络续保握高增长，还有待不雅察。

诸君不雅众老爷，你们奈何看呢？

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